Tristán no le oculta a Pepa sus sentimientos por ella a pesar de estar casado con Angustias

Después de muchos años alejado de la casa familiar, Tristán ha regresado a Puente Viejo tras la guerra de Cuba. Aquí le espera su madre, Francisca Montenegro y su mujer Angustias, que espera un hijo suyo, después de que recorriera medio mundo para estar con él. Es un momento feliz para Tristán pues deja atrás la dureza de la guerra y lega al hogar familiar. Pero la calma que él espera no se va a producir y todo por haberse cruzado accidentalmente con una mujer como Pepa.

Ella es la partera que ha contratado su madre Francisca para que acompañe a Angustias durante su embarazo. Tristán no lo sabe, pero cuando se cruza con ella cae perdídamente enamorado de su belleza. Pepa se muestra orgullosa y directa, porque ya ha vivido muchos sinsabores, pero se siente halagada con el cortejo de Tristán. Sin embargo, cuando descubre que está casado, tiene un hijo y espera otro, su actitud cambia completamente. Pepa no quiere revivir lo que le pasó hace seis años, pero Tristán intenta explicarla su situación y por qué se ha enamorado de ella.