El jefe de estación de Costwold aparece muerto en un baúl

'El dragón de Kembleford' es el nombre con el que se conoce al tren que llega a Costwold. Todo el mundo en el pueblo está encantado con la estación, pero una noticia ha hecho calado profundamente en sus habitantes, sobre todo en el jefe de estación Horold Webb. La estación va a ser cerrada.

Una línea de autobuses va a sustituir al tren y, mientras el Padre Brown se dirige a los vecinos, alguien descubre que hay un rastro de sangre tras el escenario. Cuando lo siguen descubren muerto al jefe de estación. ¿Quién habrá sido?